Nuevo cliente

Datos fiscales, honorarios, obligaciones y e.firma.

Cargar Constancia de Situación Fiscal (PDF)Llena RFC, nombre, CURP, domicilio, régimen y obligaciones a partir del PDF del SAT.
Cargar opinión de cumplimiento (PDF)SAT, IMSS o INFONAVIT. Lee el sentido, la fecha y el RFC; el PDF se guarda en el expediente.
Cargar certificado de e.firma (.cer)Lee automáticamente RFC, nombre, número de certificado y vencimiento. Nunca subas la llave privada (.key).
Opiniones de cumplimiento
SAT
IMSS
INFONAVIT
Obligaciones

«Desde» es el primer periodo en que se presenta. Las bimestrales, trimestrales y anuales del catálogo ya traen su mes de presentación y se repiten a partir de él.

ObligaciónPeriodicidadDesde

Cliente

Actualizar tarea

Comentarios

Agregar documento

El archivo se guarda en la carpeta digital del cliente.

Las opiniones de cumplimiento en PDF se leen solas y actualizan la ficha del cliente. Por seguridad el portal no acepta llaves privadas de e.firma (.key).

Nuevo ticket

Quien lo reciba recibe un aviso por correo y en la campana.

Nueva actividad laboral

Elige el trámite y se cargan sus pasos. Quien la reciba tiene aviso por correo.

Responsable
Vencimiento
Prioridad
Pasos del trámite

Edítalos o quítalos; se marcan como hechos desde la actividad.

    Actividad

    Ticket

    Invitar colaborador

    Recibirá un correo para crear su contraseña.

    Reabrir tarea

    Nuevo evento

    Cita con cliente, reunión o actividad. Los invitados reciben aviso y recordatorio.

    Horario
    a
    Invitados

    Agenda en tu calendario

    Ve tus citas y vencimientos en Google Calendar, Outlook o el iPhone.
    TORRESA